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クラウドサイン for Salesforce｜電子契約サービス、契約管理

Salesforce上で契約締結業務、進捗状況の見える化を実現する

概要

「クラウドサイン for Salesforce」は、Salesforce上で契約締結業務を完結することのできるアプリです。 弁護士がサービス全体を監修する、国内シェアNo1の電子契約サービスの「クラウドサイン」をSalesforceに連携。Salesforceに保存している顧客情報を元に契約書を作成し、締結までの進捗を可視化することで、迅速な契約作業を実現します。 契約締結までは、わずか3ステップ。紙ベースの契約で要していた時間とコストを削減しましょう。

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クラウドサイン for Salesforce｜電子契約サービス、契約管理 の機能を確認

  • Salesforceからワンストップで書類の送信 ・柔軟な宛先設定で三社間での契約締結が可能

  • Salesforceで書類締結状況の確認が可能 ・ステータス、書類の送信日、契約締結日の確認が可能

  • Salesforceのデータを動的に出力して書類送信が可能 ・オリジナルテンプレートを利用して同一フォーマットの書類送信を効率化

■クラウドサイン for Salesforceの利用方法 1. 契約書の準備 　内容について合意済みの契約書を、Salesforceへアップロードします。 2. 確認依頼メール送信 　Salesforceの取引先責任者（あるいは任意のレコード）画面から、契約書の確認依頼メールを送信します。 3. 担当者が同意 　取引先責任者は、届いたメールから電子文書を確認することができます。クラウドサイン上で同意されるとメールで通知がされ、Salesforce上のステータスが締結済に変わります。 ■トライアル方法 1. AppExchange「クラウドサイン for Salesforce」をインストールします。 2. クラウドサインのページ「クラウドサイン for Salesforceトライアル申請フォーム」からトライアル申請します。 　（※契約時でもトライアル申請が必要となります。） 　□ クラウドサイン for Salesforceトライアル申請フォーム 　https://www.cloudsign.jp/form/request/77fd4783-469a-4e8f-be16-a92c75df7c71 3. 「クラウドサイン for Salesforce」をインストールしたSalesforce組織にログインし、トライアル申請したクラウドサインの情報を設定します。 2022/6/15 の名称変更に伴い、利用規約の「クラウドサイン　Salesforce版　利用規約（サブスクリプション契約）」を 「クラウドサイン for Salesforce利用規約（サブスクリプション契約）　(旧サービス名：クラウドサイン　Salesforce版)」　に変更します。

カテゴリ

ビジネスニーズ
契約管理
ドキュメント管理
プロセス管理
業種
金融事業
製造業
小売業
ペルソナ
システム管理者
業務マネージャー
ビジネスユーザー
機能
制限なし
この製品のアプリケーション、タブ、オブジェクトは Salesforce 組織の制限にカウントされません。ヘルプで詳細を参照
Lightning 対応
Lightning 対応を使用する Salesforce 組織用に最適化されています。
管理パッケージ
この製品は Salesforce 組織に管理パッケージとしてインストールされるため、自動アップグレードを受け取ります。
制限なし
Lightning 対応
管理パッケージ

TerraSky のその他の情報

  • mitoco Work（経費）
    公開者: TerraSky
    評価なし
    mitoco Workに経費精算機能が追加。交通費、出張費、交際費、その他経費といった精算業務を効率化できます。mitocoカレンダーやワークフローとの連携することで、申請から決済までワンプラットフォームで実現。Salesforceと連携してデータを参照することも可能です。
    時間 & 経費

  • ChoiceRESERVE 予約連携
    公開者: TerraSky
    評価なし
    「ChoiceRESERVE 予約連携」は、予約管理システムとして豊富な導入実績を持つ「ChoiceRESERVE」と、Salesforceを連携するためのAppExchangeアプリです。 Webからの予約情報をSalesforceに取り込むことで、顧客情報に紐づいたシームレスなマーケティングや案件管理を実現します。

  • mitoco 申請
    公開者: TerraSky
    評価なし
    「mitoco申請」はSalesforceプラットフォーム上で動作する電子申請承認システムです。 ※こちらはmitoco契約者様向けのAppExchangeです。最新情報は、mitoco（基本パッケージ）のAppExchangeサイトまたはmitoco公式サイトでご確認ください。
    セールスコラボレーション

  • mitoco Agent
    公開者: TerraSky
    評価なし
    mitocoは、「Salesforceプラットフォームであらゆる業務をひとつに」という標語のもと、多くの標準機能を通じて社内情報を一元管理し、コミュニケーションを円滑にして業務の効率を高めるアプリケーションを提供します。 このパッケージは、Agentforceを通じてmitocoのグループウェア機能を呼び出し、情報を提供するための拡張パッケージです。
    セールスコラボレーション

  • OMLINE-Base｜Salesforceで始めるLINEマーケティング/サポート
    公開者: TerraSky
    評価なし
    OMLINEシリーズではLINEとSalesforceを連携したカスタマーサポート、マーケティングを実現します。カスタマーサポートにはOMLINE-I、マーケティングにはOMLINE-Oをご利用ください。それぞれのアプリの説明は下記リンクの説明サイト・AppExchangeサイトをご覧下さい。 ※OMLINE-Baseは、OMLINE-O、OMLINE-Iをご利用する時にインストールするアプリケーションです。このアプリ単体では、サービスを利用開始することができません。
    コラボレーションチャット & Web 会議

  • mitoco Work（基本パッケージ）
    公開者: TerraSky
    評価なし
    働く人の幸せと事業の成功を両立するために、mitocoがコミュニケーションプラットフォームからビジネスプラットフォームに進化。第一弾として経費、勤怠機能をリリース。今後も社員がより働きやすく、仕事の効率を上げていくためのアプリケーションをリリース予定。
    時間 & 経費

  • 株式会社テラスカイ
    公開者: TerraSky
    テラスカイは、クラウド創世記からクラウドに取り組んできたリーディングカンパニーです。2006年の設立以来、クラウド時代の到来をいちはやく捉え、セールスフォース・ドットコムのコンサルティングパートナーとして、導入・普及に取り組んできました。 導入実績は金融、保険業界をはじめ業界を問わず5,000件を超え、日本のコンサルティングパートナーではトップクラスの導入実績数、最上位資格者在籍数を誇っています。また、多くの実績から得られた知見を基に、開発効率を飛躍的に改善するクラウドサービスを開発・提供しています。

  • mitoco（基本パッケージ）｜グループウェア機能をSalesforceにアドオン
    公開者: TerraSky
    mitoco1つで、カレンダー、ワークフロー、掲示板など、Salesforceの定着化や更なる活用を促すグループウェア機能を利用できます。 ■社内のコミュニケーションやさまざまな情報をお客様を中心に集約し、 全社員のお客様接点を俯瞰して把握・活用することで、売上向上へとつなげるクラウドサービス ■2025年人気のあったアプリランキングに6年連続ランクイン！
    セールスコラボレーション

  • OMLINE-I｜SalesforceとLINEを連携し、お客様サポートを効率化
    公開者: TerraSky
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    OMLINE-Iは、LINEとSalesforceのService Cloudを連携します。 LINE経由での問い合せを、電話やSNSなどの様々なチャネルの問い合わせと 一元的に管理し、効率のよいお客様サポートができるサービスです。
    カスタマーサービスケース管理

  • SkyVisualEditor VF｜Salesforceの画面・帳票を自由にカスタマイズ
    公開者: TerraSky
    SkyVisualEditor はプログラミングの知識がない方でも、マウス操作を中心にノーコード・ローコードで Salesforce の画面を作成することができます。 また、画面の作成数に制限はありません。時間とコストを抑えながら、Salesforce の活用や業務効率化を図りましょう。 ※VF版はVisualforceを利用して開発します。
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