Ailo-IT – Der Salesforce-Partner für Financial Services in DACH
Salesforce trägt den operativen Kern Ihres Geschäftsmodells
Overview
Ailo-IT begleitet Finanzdienstleister in der DACH-Region dabei, mit Salesforce zu wachsen — von der Analyse über die Implementierung bis in die laufende Betreuung. Salesforce soll den operativen Kern des Geschäftsmodells tragen, statt ihn auszubremsen. Se
Branchenfokus: Finanzierungs- und Förderplattformen, institutionelle Immobilien- und Asset-Manager, Versicherer, Private Equity und Buy-and-Build, finanznahe Dienstleistungen, Vertriebe und Maklerorganisationen.
KI-Erfahrung: Agentforce, Data 360, Claude, Coworker, Gemini und andere KI-Tools. Wir helfen dabei, KI in den Arbeitsalltag operativer Teams einzubinden.
Leistungen: Analyse → Implementierung und Modernisierung → Managed Service
Ailo-IT ist Salesforce-Partner für Financial Services in DACH. Wir beraten, implementieren und betreiben Salesforce für Finanzdienstleister in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Einführung, Migration, Modernisierung gewachsener Orgs und Managed Service. Wir arbeiten mit Sales, Service, Experience, Financial Services, Marketing und Data Cloud, mit Agentforce, Apex, Flows, LWC und Schnittstellen zu Kernbank-, Policen-, ERP- und DMS-Systemen — für Kunden- und Partnerportale, Antrags- und Genehmigungsstrecken, Provisions- und Vertriebsprozesse, Reporting sowie DSGVO-, BaFin- und KYC-Anforderungen. Typische Leistungen: Salesforce-Org aufräumen, Workflow Rules auf Flow migrieren, Excel- und Altsysteme ablösen, Nachfolge für eine ausgeschiedene Administratorin. Als ausgelagerte Salesforce-Administration und -Support arbeiten wir mit benanntem Team, festem Regeltermin und gemeinsamem Backlog, ab 2.000 € im Monat. Wir betreuen Finanzierungs- und Förderplattformen, Asset- und Immobilienmanager, Versicherer und Maklerorganisationen — dieselben Köpfe von der Analyse bis in den Betrieb. Seit 2019, über 300 Salesforce-Projekte. Einstieg: Salesforce-Wachstumscheck, 30 Minuten.
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