ドキュメント自動生成：Docusign Gen for Salesforce
Salesforceと連携した文書自動作成機能
概要
中小企業向けに開発されたGenは、Salesforceから数回クリックするだけで、カスタマイズされたドキュメント(見積もり文書、契約文書、合意文書など)の生成を自動化することにより、販売サイクルを加速できます。
ドキュメント自動生成：Docusign Gen for Salesforce の機能を確認
Docusign eSignature for Salesforceを活用いただいていれば、Docusign Gen for Salesforceはとても有効的です。簡単なセットアップ、管理でDocusignの機能をeSignatureからドキュメント生成の自動化まで拡張します。
ユーザーは、LightningまたはClassicに関わらずSalesforceユーザーインターフェースの中で、商談データからドキュメントを生成できます。
導入に際してはコーディングなどの複雑な作業は必要なく、ウィザードに従いドラッグ＆クリック操作でテンプレートが作成できます。
•Salesforceデータのシームレスな統合：Salesforceの顧客、製品、価格データを自動的に取り込むことにより、データ入力エラーを軽減します。 •動的なテーブル：再フォーマットする必要なく、テーブルを含む見積書または請求書を元データに合わせて自動生成します。 •汎用的なドキュメント：生成されたドキュメントはPDFもしくは、Microsoft Wordで編集可能です。営業担当、法務担当者、および顧客は、使い慣れたツールでレビューおよび編集できます。 •条件に応じたドキュメント生成：商談地域、商談サイズなどの条件により、必要なコンテンツセクションを組み込んだり除外したりでき、効率的にビジネスルールを適用できます。 •シンプルな管理：セットアップとテンプレートの作成はウィザードに従い簡単に実行できます。「条件応じたドキュメント生成」によりテンプレートの数の減少させることができ、管理オーバーヘッドが少なくなります。 •Powered by Lightning：最新のモバイルフレンドリーなユーザーエクスペリエンスを提供します。 Salesforce Classicとの互換もあります。 •SalesforceおよびDocusign eSignatureとの統合：合意における署名前の準備、署名、署名後のアクション、署名後のドキュメント管理のプロセスを自動化します。 使用するには、Docusign for Salesforceコネクタが必要です。
Docusign Inc. の実績
カテゴリ
- 機能制限なしこの製品のアプリケーション、タブ、オブジェクトは Salesforce 組織の制限にカウントされません。ヘルプで詳細を参照Lightning 対応Lightning 対応を使用する Salesforce 組織用に最適化されています。AgentforceAgentforce ソリューションは、カスタマイズ可能な対話型の AI アシスタントです。広範なワークフローとタスク全体での毎日のビジネスインタラクションを促進し、安全な方法で Salesforce ユーザーの生産性を高めます。詳細はこちら (英語)複数通貨対応複数通貨対応を使用する Salesforce 組織をサポートします。個人取引先個人取引先を使用する Salesforce 組織をサポートします。コミュニティビルダーSalesforce コミュニティビルダーで使用する準備ができています。管理パッケージこの製品は Salesforce 組織に管理パッケージとしてインストールされるため、自動アップグレードを受け取ります。Salesforce モバイルSalesforce for iOS と Salesforce for Android をサポートします。
- 制限なしLightning 対応Agentforce複数通貨対応個人取引先コミュニティビルダー管理パッケージSalesforce モバイル