ドキュメントオンライン校閲：DocuSign Negotiate for Salesforce
Salesforceと連携した文書自動作成・校閲・承認・バージョン比較機能
概要
中小企業向けに開発されたNegotiateは、Salesforceから簡易な操作でドキュメント(見積もり文書、契約文書、合意文書など)の生成・校閲・バージョン比較をオンラインで実行でき、ビジネスを加速できます。 ** 30日間無料トライアル版でぜひお試しください！**
ドキュメントオンライン校閲：DocuSign Negotiate for Salesforce の機能を確認
DocuSign eSignature for Salesforceを活用いただいていれば、DocuSign Negotiate for Salesforceはとても有効的です。簡単なセットアップ、管理でDocuSignの機能をeSignatureからドキュメント生成・校閲まで拡張します。
ユーザーは、LightningまたはClassicに関わらずSalesforceユーザーインターフェースの中で、ドキュメントのレビュー・承認・バージョン比較などが実行できます。
中小企業向けに開発された機能で、導入に際してはコーディングなどの複雑な作業は必要なく、ウィザードに従いクリックを使用してテンプレートが作成できます。
•コラボレーションの簡素化：社内承認・外部レビュー・ドキュメントレッドライニング機能で効率的なコラボレーションを可能にします。 •バージョンコントロール：交渉中の文面変更の記録を一括管理可能です。 •Salesforceデータのシームレスな統合：Salesforceの顧客、製品、価格データを自動的に取り込むことにより、データ入力エラーを軽減します。 •動的なテーブル：再フォーマットする必要なく、テーブルを含む見積書または請求書を元データに合わせて自動生成します。 •条件に応じたドキュメント生成：商談地域、商談サイズなどの条件により、必要なコンテンツセクションを組み込んだり除外したりでき、効率的にビジネスルールを適用できます。 •文書履歴：簡単な監査のために自動的に文書履歴を取得します。 •シンプルな管理：セットアップは簡単に実行できます。素早く運用が可能です。 使用するには、DocuSign for Salesforceコネクタが必要です。
Docusign Inc. の実績
カテゴリ
- 機能制限なしこの製品のアプリケーション、タブ、オブジェクトは Salesforce 組織の制限にカウントされません。ヘルプで詳細を参照Lightning 対応Lightning 対応を使用する Salesforce 組織用に最適化されています。Salesforce ShieldShield を使用する Salesforce 組織をサポートします。コミュニティビルダーSalesforce コミュニティビルダーで使用する準備ができています。管理パッケージこの製品は Salesforce 組織に管理パッケージとしてインストールされるため、自動アップグレードを受け取ります。
- 制限なしLightning 対応Salesforce Shieldコミュニティビルダー管理パッケージ