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R&Driver spread sheetで見積書

Salesforceで見栄えのよい見積書を作りたい！

Overview

Salesforceの標準見積機能で見栄えのよい見積書を作成したい時は、帳票作成ツールを購入することが多いと思います。でもツールの使い方が難しかったり、見積書の作成枚数の割にツールの費用が高額になる場合がありますよね。そういう時、「スプレッドシートで見積書」と「Docurain（ドキュレイン）」を使えば、簡単かつ低コストで見栄えのよい見積書が作成できます。

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  • 使い慣れてるExcelだからいつものように手軽に、見栄えの良い見積書のデザインができます。 デザインの変更も簡単です。

  • 帳票開発クラウドサービス「Docurain」と連携することで、見積書PDF１通あたり5円から作成できます。 *「Docurain」には無料トライアルがあります。 詳しくは「Docurain」のサイト（https://docurain.jp/en/try-docurain-now/）をご覧ください。

  • Salesforce見積機能をカスタマイズする場合や、見積書以外の帳票が必要な場合には、ご要望に応じて受託開発いたします。

SalesCloudの標準見積機能画面に「見積書作成」ボタンを追加し、Docurainに登録した見積テンプレートでPDFファイルを作成、見積レコードにPDFファイルを保存します。見積書テンプレートはExcelのサンプルを提供します。 見積書テンプレートサンプルをご希望の方は下記のお問合せ先へご連絡ください。 ◆お問合せ先：sf-sales@rand.co.jp　（Salesforceビジネス推進室） 使い慣れたExcelの編集機能を使い簡単にデザインできます。 社印や会社ロゴ等イメージの追加も自由にできます。 見積書のデザインを変更し、DocurainサーバにログインしてExcelを更新するだけで、すぐに新しい見積書が使えます。

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This product's apps, tabs, and objects don't count against your Salesforce org limits. Learn More in Help
Lightning Ready
Optimized for Salesforce orgs that use Lightning Ready.
Managed Package
This product is installed in your Salesforce org as a managed package and receives automatic upgrades.
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