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R&Driver spread sheetで見積書

By R&D COMPUTER Co.,LTD

Salesforceで見栄えのよい見積書を作りたい！

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Salesforceの標準見積機能で見栄えのよい見積書を作成したい時は、帳票作成ツールを購入することが多いと思います。でもツールの使い方が難しかったり、見積書の作成枚数の割にツールの費用が高額になる場合がありますよね。そういう時、「スプレッドシートで見積書」と「Docurain（ドキュレイン）」を使えば、簡単かつ低コストで見栄えのよい見積書が作成できます。

Compatibility

Salesforce Editions
Enterprise
Unlimited
Additional Requirements
機能要件 ・インストールには、Sales Cloudが必須となります。 Salesforce組織要件 ・Lightning Experienceが有効化されていること ・見積が有効化されていること その他要件 ・Docurainサービスのアカウント登録をすること(無料)

App Details

Version
doQ/templateInDocumentClassic 1.8.0
Listed On
06/20/2022
Latest Release
07/26/2022
Supported Features
No Limits
This product's apps, tabs, and objects don't count against your Salesforce org limits. Learn More in Help
Lightning Ready
Optimized for Salesforce orgs that use Lightning Ready.
Managed Package
This product is installed in your Salesforce org as a managed package and receives automatic upgrades.
No Limits
Lightning Ready
Managed Package
Package Contents
If this app is a managed package, the custom apps, tabs, and objects that it contains don't count against your Salesforce allocations. If this app is not a managed package, allocations apply. Learn More in Help
Custom Objects: 1
Custom Tabs: 0
Custom Apps: 0
Lightning Components
Global: 0
App Builder: 0
Community Builder: 0
Languages
Japanese

Security

This solution is a Non-SFDC Application as defined in Salesforce’s Main Services Agreement. Notwithstanding these Security Requirements or any security review of a Partner Application, Salesforce makes no guarantees about the quality or security of this solution. You’re responsible for evaluating this solution’s quality, security, and functionality.
Last Reviewed Version
The most recent solution version that underwent the AppExchange Security Review. Undergoing the Security Review doesn't guarantee a solution’s security.
1.8.0
Last Reviewed Date
The most recent date that this solution underwent the AppExchange Security Review. Undergoing the Security Review doesn’t guarantee a solution’s security.
06/23/2022

Additional Details

SalesCloudの標準見積機能画面に「見積書作成」ボタンを追加し、Docurainに登録した見積テンプレートでPDFファイルを作成、見積レコードにPDFファイルを保存します。見積書テンプレートはExcelのサンプルを提供します。 見積書テンプレートサンプルをご希望の方は下記のお問合せ先へご連絡ください。 ◆お問合せ先：sf-sales@rand.co.jp　（Salesforceビジネス推進室） 使い慣れたExcelの編集機能を使い簡単にデザインできます。 社印や会社ロゴ等イメージの追加も自由にできます。 見積書のデザインを変更し、DocurainサーバにログインしてExcelを更新するだけで、すぐに新しい見積書が使えます。

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